Сохранение актуального списка клиентов является необходимым условием оптимального управления встречей и коммуникациями с вашими клиентами. С Treatwell Pro, можно добавлять, изменять или удалять клиента легко и быстро через выделенную область в системе управления.
Как добавить клиента в список клиентов
Чтобы добавить клиента, выполните следующие действия:
Нажмите на раздел "Client List" из боковой панели и нажмите на кнопку "Create a new client" (или на символ "+" над именем слева).
Введите имя и фамилию пользователя в окне и нажмите кнопку «Сохранить»
Как только имя сохранено, вкладка клиента будет заполняться данными клиента, включая:
Адрес (улица, почтовый индекс, город);
Электронная почта (особенно важна, так как это позволяет клиенту покинуть салон обзора);
Номер телефона (необходим для получения подтверждения встречи и напоминания)
Дата рождения;
b) гендерная проблематика;
Вес;
Высота;
Код налога;
Дополнительные примечания.
Можно также добавить пользователя в группу клиентов (если ранее задано салоном) и добавить дополнительную информацию, включая образовательный уровень, профессию, КПК и т.д.... Не все данные являются обязательными, но рекомендуется создать как можно более полный профиль, позволяющий Treatwell Pro лучше управлять назначениями на салоны, коммуникации и статистика.
После ввода всех данных нажмите на кнопку "Сохранить" в нижней части страницы, чтобы зарегистрировать информацию.
Пожалуйста, обратите внимание на то, что из повестки дня можно также сохранить имя нового клиента путем создания новой встречи и ввода требуемой информации (имя и фамилия, фамилия, имя и фамилия, фамилия, имя и т.д. номер телефона и электронная почта). Контакт автоматически сохраняется в списке клиентов и может быть изменен позже, добавив в профиль дополнительную информацию.
Как изменить клиента
Чтобы изменить профиль клиента, просто зайдите в раздел "Список клиентов" из боковой панели и нажмите на имя желаемого клиента, чтобы открыть вкладку. Введите информацию для добавления и нажмите на кнопку "Сохранить" внизу. Для получения дополнительной информации по этой теме обратитесь к руководству по сохранению списка клиентов в актуальном состоянии.
Как удалить клиента
Удалять профиль клиента из системы управления, зайдите в раздел "Список клиентов" из боковой панели и нажмите на имя желаемого клиента, чтобы открыть вкладку. Затем в правом верхнем углу страницы нажмите на иконку красной корзины, затем нажмите на кнопку "Подтвердить".
