Het hebben van een afspraakhistorie is een goede manier om de koopgewoonten, voorkeuren en behoeften van een cliënt in de gaten te houden. Dankzij Treatwell Pro wordt de klantenhistorie automatisch gegenereerd: het systeem bewaart de informatie van elke afspraak en kan op elk moment worden gecontroleerd via de "Klantenlijst". Hier leest u hoe u ze kunt bekijken:
Ga naar de "Cliëntenlijst" vanuit het hoofdmenu en zoek naar hun naam;
Klik op de naam van de cliënt om zijn klantenkaart te openen;
Ga naar het tabblad "Klantenhistorie";
Als u naar beneden scrollt, ziet u een lijst met afspraken, maar ook andere belangrijke informatie, zoals de uitgevoerde behandelingen, de medewerkers die ze hebben uitgevoerd of de kosten voor de cliënt.
Het is ook mogelijk om notities toe te voegen aan elke afspraak, bijvoorbeeld om de voorkeuren van de cliënt aan te geven of problemen met een bepaalde behandeling.
Dankzij de zoekfunctie is het ook mogelijk om afspraken te filteren op categorie, bijvoorbeeld als u snel promoties, producten of specifieke soorten behandelingen in de lijst wilt vinden, zonder dat u er handmatig doorheen hoeft te scrollen.
