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Comment fusionner deux clients ?
Comment fusionner deux clients ?
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Écrit par inter com
Mis à jour il y a plus de 2 ans

Il est primordial pour votre activité d'avoir un fichier clients à jour et sans doublons.

Sur l'outil Treatwell Pro, vous pouvez fusionner les informations de deux clients sur une seule fiche, ce qui évite les doublons.

Voici comment procéder :

  • Ouvrez l'onglet "Clients" dans le menu latéral, recherchez votre client et cliquez sur l'un des deux contacts que vous souhaitez dupliquer ;

  • Dans l'onglet client ouvert, cliquez sur "Fusionner les doublons" et saisissez le nom et le prénom du contact en double dans la barre de recherche ;

  • Sauvegardez

Après modification, le doublon sera automatiquement supprimé de votre fichier clients et les informations seront fusionnées avec le contact associé.

NB : l'opération "Fusionner les doublons" est irréversible, les contacts associés ne peuvent plus être séparés par la suite.

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