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如何创建约会
如何创建约会
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作者:Juan Federero
超过一年前更新

日历 是 Treatwell Pro中最重要的部分之一, 它使售货商能够迅速有效地组织和管理客户的预订。 从日历,您可以创建一个新的预约,添加有关客户和将要执行的处理的所有信息。

如何创建一个新的约会

在 Treatwell Pro 中添加一个新的任命

  • 打开日程到预约日期(点击屏幕左上方的图标通过日历搜索);

  • 点击团队成员列中的预期时间进行处理:预约选项卡将打开 您可以在此输入信息。 如果没有输入数据,约会在几秒钟后自动从系统中删除。

添加客户数据

如果客户已在地址簿中注册 只要在"姓名"栏中输入他们的名字就足够了,然后从下拉列表中选择正确的选项。 除姓名外,任命还可要求输入另外两个重要的客户细节:

  • 电话号码;

  • 电子邮件。

如果该信息已经出现在地址簿中的客户个人资料中,则在任命创建过程中将不会被要求提供。 2. 另一方面,如果其中一个或两个联系人尚未登记, 他们必须在预订时在任用表上填写:这种方式, 地址簿中的信息也将得到更新。

另一方面,如果客户尚未列入客户名单。 一旦他的名字被输入相关的酒吧,他就自动被承认为新人。 对于新客户,还必须输入电话号码和电子邮件地址。 点击右上角的蓝色勾可保存数据。

请注意:在客户端列表中注册新客户端时。 最好先填写姓氏,然后填写姓氏,以避免搜索时出现混乱,并确保发出正确的通知和约会提醒。

我们还建议您总是输入电子邮件,以便客户在预约结束后留下审核。

在任用中添加服务

完成预订, 必须通过点击 '+ 添加服务' 并从列表中选择所需的项目来添加客户端请求的服务。 在同一任命中,可以按照同一程序增加几项服务。 在“+ 添加服务”下,有两个标签可以快速选择:

  • 收藏,客户请求最多的服务;

  • 大多数人喜爱,服务设置为售货的快捷方式 (他们将会显示在 Treatwell应用上最热门的服务)。

请注意:为了使日历组织得很好, 我们建议按照预约期间进行治疗的顺序进行治疗。

编辑服务详细信息并添加备注

对于每个添加到约会的服务,可以编辑一些重要的详细信息,包括:

  • 服务期限

  • 将进行治疗的团队成员。 从列表中选择团队成员后,服务将自动重新安排到日历中正确的列.

  • 通过点击操作员名称旁边的字母“R”来指示客户端是否请求指定团队成员;

  • 服务结束后提升工作站所需的清理时间。

还可以增加关于任命和处理的补充说明。

(例如客户端的特定首选项和需要、过敏等),点击旁边的笔记本图标。

要在日历中保存输入的信息和预约,请点击右上角的蓝色勾。

在节省费用之后,不再可能增加更多的服务:如有必要的话。 您必须创建一个单独的约会或删除之前的约会并通过添加所有所需的服务来重新创建它。

请注意:如果选定的服务不是由组建的团队成员提供的 任用将列入最接近和最受授权的雇员一栏。

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