Το να έχεις πρόσβαση στο ιστορικό ραντεβού είναι εξαιρετικά χρήσιμο για να παρακολουθείς τις συνήθειες αγορών ενός πελάτη, τις προτιμήσεις και τις ανάγκες του. Χάρη στην Treatwell Pro, το ιστορικό πελατών δημιουργείται αυτόματα: το σύστημα διαχείρισης αποθηκεύει τις πληροφορίες για κάθε ραντεβού. Μπορείς να ανατρέξεις ανά πάσα στιγμή στις καρτέλες πελατών στο "Πελατολόγιο".
Πρώτα πρέπει να μεταβείς στην ενότητα "Πελατολόγιο" από το μενού και να αναζητήσεις το όνομα του επιθυμητού πελάτη.
Μόλις ανοίξει η καρτέλα του πελάτη, πήγαινε στην καρτέλα "Ιστορικό πελάτη".
Αν πάτε προς τα κάτω στη σελίδα εμφανίζεται η λίστα των ραντεβού διαιρούμενη ανά ημέρα, καθώς και άλλες σημαντικές πληροφορίες, όπως οι υπηρεσίες που πραγματοποιήθηκαν, οι υπάλληλοι που τις εκτέλεσαν ή τα έξοδα που επιβαρύνουν τον πελάτη. Μπορείς επίσης να προσθέσεις σημειώσεις σε κάθε ραντεβού, για παράδειγμα, να αναφέρεις τις προτιμήσεις του πελάτη ή τα προβλήματα σχετικά με μια συγκεκριμένη υπηρεσία.
Χάρη στην εσωτερική αναζήτηση, τέλος, μπορείς να φιλτράρεις τα ραντεβού ανά κατηγορία, αν για παράδειγμα θέλεις να βρεις γρήγορα προσφορές, προϊόντα ή συγκεκριμένους τύπους υπηρεσιών στη λίστα, χωρίς να χρειάζεται να ψάξεις χειροκίνητα.
