Susitikimų istorijos turėjimas yra geras būdas stebėti kliento pirkimo įpročius, pageidavimus ir poreikius. "Treatwell Pro" dėka kliento istorija sukuriama automatiškai: sistema išsaugo kiekvieno susitikimo informaciją ir ją bet kada galima patikrinti "Klientų sąraše". Štai kaip juos peržiūrėti:
Eikite į "Klientų sąrašą" pagrindiniame meniu ir ieškokite jų vardo ir pavardės.
Spustelėkite kliento vardą, kad atidarytumėte jo kliento kortelę.
Eikite į kortelę "Klientų istorija".
Slinkdami puslapiu žemyn pamatysite susitikimų sąrašą, taip pat kitą svarbią informaciją, pavyzdžiui, apie atliktas procedūras, jas atlikusius darbuotojus arba kliento išlaidas.
Taip pat prie kiekvieno susitikimo galima pridėti pastabų, pavyzdžiui, nurodyti kliento pageidavimus arba problemas, susijusias su konkrečiu gydymu.
Naudojant paieškos parinktį taip pat galima filtruoti susitikimus pagal kategorijas, pavyzdžiui, jei sąraše norite greitai rasti akcijas, produktus ar konkrečius gydymo tipus, neperžiūrėdami viso sąrašo rankiniu būdu.
