Redno posodabljanje seznama strank je bistvenega pomena za optimalno upravljanje sestankov in komunikacijo s strankami. Z Treatwell Pro je mogoče enostavno in hitro dodati, spremeniti ali izbrisati stranko prek namenskega območja v sistemu upravljanja.
Kako dodati stranko na seznam strank
Če želite dodati odjemalca, sledite tem korakom:
Kliknite na razdelek »Seznam odjemalcev« v stranski vrstici in kliknite na »Ustvari novega odjemalca« (ali na simbol »+« nad stolpcem z imeni na levi).
Vnesite ime in priimek uporabnika v okno in kliknite na gumb "Shrani"
Ko je ime shranjeno, se bo prikazal zavihek odjemalca, ki bo izpolnjeval podatke odjemalca, vključno s:
Naslov (ulica, POŠTNA številka, mesto);
E-pošta (še posebej pomembno, saj omogoča stranki, da zapusti pregled salona);
Telefonska številka (pomembno za prejemanje potrditvenih in opomniških sporočil)
Datum rojstva;
Spol;
Teža;
Višina;
Davčna številka;
Dodatne opombe.
Prav tako je mogoče dodati uporabnika v skupino strank (če je to predhodno določil salon) in dodati dodatne informacije, vključno z ravnjo izobrazbe, poklicem, PEC itd. Vsi podatki niso obvezni, vendar je priporočljivo ustvariti čim bolj popoln profil, ki bo podjetju Treatwell Pro omogočil boljše upravljanje sestankov v salonu, komunikacij in statistike.
Ko vnesete vse podatke, kliknite gumb "Shrani" na dnu strani, da registrirate informacije.
Prosimo, upoštevajte: Ime nove stranke je mogoče shraniti tudi iz dnevnega reda tako, da ustvarite nov sestanek in vnesete zahtevane podatke (ime in priimek, telefonsko številko in e-pošto). Stik se samodejno shrani na seznam odjemalcev in ga je mogoče pozneje spremeniti z dodajanjem dodatnih informacij v profil.
Kako spremeniti stranko
Če želite spremeniti profil odjemalca, preprosto dostopite do območja »Seznam odjemalcev« v stranski vrstici in kliknite ime želenega odjemalca, da odprete zavihek. Vnesite podatke, ki jih želite dodati, in kliknite gumb »Shrani« na dnu. Če želite več informacij o tej temi, si oglejte vodnik o tem, kako ohraniti seznam strank posodobljen.
Kako izbrisati stranko
Če želite izbrisati profil odjemalca iz sistema upravljanja, odprite območje »Seznam odjemalcev« v stranski vrstici in kliknite ime želenega odjemalca, da odprete zavihek. Nato kliknite na rdečo ikono smeti v zgornjem desnem kotu strani in nato kliknite na "Potrdi".
