Lo storico degli appuntamenti è uno strumento particolarmente utile per tenere traccia delle abitudini di acquisto, delle preferenze e delle necessità di un cliente. Grazie a Treatwell Pro, la cronologia cliente viene generata in automatico: il gestionale, infatti, salva i dati di ogni appuntamento e i risultati sono consultabili in qualsiasi momento nella scheda cliente in Rubrica.
Per prima cosa è necessario accedere alla sezione Rubrica dal menu laterale e cercare il nome del cliente desiderato dall'elenco; una volta aperta la scheda cliente, scegliere la scheda “Storico cliente”.
Scorrendo in basso la pagina viene visualizzata la lista degli appuntamenti suddivisa per giorno, arricchita di alcune importanti informazioni:
la data e l'ora dell'appuntamento (lo storico ordina la lista a partire dal più recente)
i servizi effettuati nell'appuntamento;
il prezzo dei servizi;
i membri del team che li hanno effettuati;
le tempistiche;
aggiungi note (ad esempio per segnalare preferenze e o problematiche del cliente su uno specifico trattamento).
la fee;
la fonte;
la data in cui l'appuntamento è stato prenotato.
Grazie alla ricerca interna, inoltre, è possibile filtrare gli appuntamenti per categoria, ad esempio se si volessero trovare rapidamente promozioni, prodotti o tipologie di trattamento specifiche all'interno della cronologia, senza dover necessariamente scorrere manualmente la lista.
Cliccando sulle tab sopra lo storico è possibile visualizzare la cronologia degli appuntamenti prenotati, di quelli persi e delle prenotazioni cancellate.
NB: è possibile consultare lo storico anche dalla scheda appuntamento, cliccando sulla relativa icona accanto al nome. È possibile che l'icona mostri un numerino evidenziato in rosso: è il numero dei servizi previsti per l'appuntamento odierno.
